AI应用赛道迎底部修复 多只主题基金单日涨幅超10%
7月最后一个交易日，科技板块迎来强势反弹，AI行情主线显著切换，资金从光模块、存储芯片（886042）等上游硬件涌向AI短剧、大模型等下游应用端，十余只重仓AI传媒标的基金单日涨幅超10%；一方面是AI应用赛道基金短期回血，另一方面是前期领跑的AI硬件主题基金涨幅明显落后，年内收益大幅缩水。剧烈轮…
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科技
若AI泡沫破裂，这个国家的股市或将表现优于大多数市场
Investing.com - 在美国科技股近期遭遇抛售的背景下，Capital Markets发布了一份报告，探讨英国股市在AI泡沫可能破裂时所具备的独特抗跌能力。值得注意的是，尽管英国股市在美伊紧张局势升级期间的表现已优于多数科技股权重较高的指数，但在3月底开始的科技股驱动的反弹行情中，英国股…
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“AI快车”减速 主观私募“准星”瞄向何处
□本报记者 王辉 7月末的杭州，一场电话业绩说明会刚刚结束。上海某中型主观私募的基金经理王阳（化名）摘下耳机，在笔记本上匆匆写下几个关键词：毛利率突破、大模型落地、创新业务占比大幅上升。 这场海康威视的业绩说明会，和他一起参会的，还有重阳投资掌门人裘国根、高毅资产知名基金经理邓晓峰和冯柳等多位私募…
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市场情绪修复 人工智能板块低位回升
□本报记者 王辉 受投资者情绪回暖、外围市场走强等因素推动，上周五A股市场震荡回升。其中，人工智能板块大幅走强，带动相关主题或行业ETF上涨。来自多家机构的最新策略观点显示，随着市场情绪修复与资金逆势布局，人工智能板块的投资机会仍将持续，行情重心或从基础设施向应用端迁移。 人工智能板块反弹 7月3…
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摩根士丹利最新研判：AI投资进入“半场休整”，关注两大新主线
摩根士丹利中国首席经济学家邢自强近日在媒体沟通会上分享了其最新观点。 邢自强认为，近期AI赛道波动非基本面恶化，系交易拥挤、大厂融资抽水、油价推升加息预期共振所致。他认为AI投资进入“半场休整”，逻辑正从追逐算力芯片上游，转向AI应用端（降本兑收）与HALO资源配套（能源、储能、原材料）两大新主线…
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西部策略：AI波动并不意味着行情结束，AI或将进入“碳基时代”
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 无AI不牛市？| 西部策略 曹柳龙团队 来源：柳龙视界 引言 本轮行情是人民币升值→跨境资本回流驱动的，即便AI调整，碳基消费也能接棒。谷歌Robotics2为代表的物理AI有望提振全球算力总需求，但物理AI的使用场景主要在…
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PandaAI李昱琦：AI交易竞争正从因子竞争走向Agent竞争
南方财经8月2日电，随着大模型、多智能体协同（A2A）等技术持续演进，人工智能正加速从辅助工具走向金融核心业务场景。AI如何参与交易研究、未来金融行业将形成怎样的人机协作模式，正在成为行业关注的新议题。 8月1日，在上海虹口举行的PandaAI第三届因子大赛颁奖典礼暨AI交易峰会上，记者现场获悉，…
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溢价90%！AI营销龙头实控人拟入主欣天科技，明起复牌
8月2日，欣天科技（300615.SZ）公布控制权变更方案，东信营销科技实际控制人刘杨计划入主。 公告显示，欣天科技控股股东、实际控制人石伟平及相关方与深圳元启无限科技合伙企业签署《股份转让协议》，深圳元启拟通过协议转让方式受让合计4342.24万股股份（占总股本22.4999%）。交易完成后，欣…
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国金证券：国内AI链相对海外出清较慢 非AI全面改善还需要等待
智通财经APP获悉，国金证券发布研报称，从筹码出清的角度来看，A股AI相关股票相对海外市场出清较慢，因此本周的反弹也弱于海外。从基本面来看，巨头财报“缓解”而非“消除”担忧，基本面支撑反弹，但不足以强大到驱动反转——下一个验证点之前的反弹各个市场可能同向，但幅度不尽相同。美国高实际利率顶部已现但难…
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科技新股全线暴涨，人形机器人第一股又要登录，市场热度如何评估？
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：资本深潜号 作者|十安 编辑 | 袁畅 过去一周，A股打新市场热度不减，四只新股首日全线大涨，整体打新收益全面兑现。 这显然与A股打新市场迎来硬科技标的集中申购有关，过去两周京沪深交易所轮流发力，成功令打新市场热度升温…
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