特朗普一句话改变市场！油价暴跌7%，美日联手干预日元，本周风暴来袭
FX168财经报社(欧洲)讯 随着美国与伊朗紧张关系缓和的最新迹象推动油价下跌，市场对通胀加速的担忧有所缓解，周一(8月3日)股票和债券价格上涨。同时，在美国和日本确认联合干预支撑疲弱日元后，日元走强至三个月高位。
欧洲方面，泛欧斯托克600指数上涨0.4%，旅游休闲企业和汽车制造商领涨。德国DAX指数盘中创下历史新高，最新上涨1.3%。
Erlen Capital Management管理合伙人Bruno Schneller表示：“对于股市而言，基本面环境依然令人鼓舞。企业盈利整体保持良好，拥有较强定价能力以及稳健商业模式的公司继续表现优异。”
不过，亚洲股市下跌，韩国芯片制造商股价大幅走低，显示人工智能相关股票的剧烈波动仍未结束。7月市场经历剧烈波动，投资者持续担忧人工智能领域的大规模资本支出，以及这些投入是否能够足够快地产生回报。
标普500指数期货上涨0.5%，纳斯达克指数期货上涨0.6%，预示着本周市场可能迎来积极开局。本周将公布大量重要经济数据和企业财报。
美国盘前交易中，个股方面，百时美施贵宝上涨超过8%。此前有报道称，英国制药巨头阿斯利康正在探索收购总部位于美国新泽西州普林斯顿的百时美施贵宝。消息公布后，阿斯利康伦敦股价下跌超过7%。
Lombard Odier Investment Managers宏观主管Florian Ielpo周一发布的研究显示，目前超过一半的标普500成分公司已经公布财报，其中86%的企业盈利超过市场预期。
大量财报来袭
中东冲突、AI股票估值以及通胀担忧仍然主导市场，但交易员也开始关注周五公布的美国7月就业报告，以判断美联储未来政策路径。SpaceX自创纪录IPO上市以来的首份财报将于周二公布，欧洲大型企业包括汇丰控股和诺和诺德也将发布业绩。
巴黎IG集团首席市场分析师Alexandre Baradez表示：“今天早上的地缘政治消息正在帮助市场，因为油价下跌，同时缓解了收益率压力。但债券收益率、杠杆水平以及美联储政策仍然存在真正的问题。在这些方面出现明确方向之前，很难说股市已经完全摆脱风险。”
特朗普取消对伊朗军事行动
布伦特原油一度下跌7.3%，至每桶81.55美元，此前美国总统特朗普取消了原计划针对伊朗的军事行动。
伊朗周一表示，推动船只恢复通过霍尔木兹海峡的谈判正在取得进展。此前，特朗普表示，在决定暂停攻击行动后，美伊双方将恢复谈判。战争引发的供应紧张曾推动燃料成本上涨，引发市场对新一轮通胀上升的担忧，并令投资者情绪承压。
AT Global Markets首席市场分析师Nick Twidale表示：“如果我们能够看到具体的和平协议，或者更重要的是霍尔木兹海峡重新开放，那么整个市场可能会迎来强劲的缓解性上涨行情。但目前来看，不同市场仍将继续保持波动，尤其是在AI交易仍然是股市主导主题的情况下。”
彭博宏观策略师Skylar Montgomery Koning表示：“油市还不能完全将美伊冲突抛诸脑后，风险仍偏向上行。期权市场仍显示，投资者对油价上涨的担忧高于对油价下跌的担忧。这意味着，市场仍认为由供应冲击导致油价上涨的风险，比布伦特原油大幅下跌更加可能。”
Crystol Energy的Carole Nakhle表示，油市对于最新美伊谈判表现出“谨慎乐观”的态度。
美日罕见联手干预
随着油价下跌，美国国债收益率下降。美国国债全线上涨，基准10年期美债收益率下跌5个基点至4.69%，从1月以来最高水平回落。7月期间，由于投资者在伊朗冲突以及美联储政策前景之间寻找方向，30年期美债收益率累计上涨约37个基点。
由于市场猜测，在上周美国和日本采取协调行动后，当局可能再次干预市场以支撑日元，日元大幅反弹。美元指数下跌0.2%。
日元在东京早盘交易中从小幅下跌迅速转为上涨，兑美元一度升值1.4%。随后日元回吐部分涨幅，在伦敦交易时段约报156.70日元兑1美元。市场人士认为，紧张的交易员情绪或算法交易可能加剧了市场波动。
日本财务省表示，已于美国时间7月31日与美国财政部协调实施联合行动，并表示未来不会犹豫采取进一步联合干预措施。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国介入是为了帮助应对日元“无序波动”，并准备继续支持日本。贝森特还提到，日本可以使用美联储提供的一项流动性工具。
StoneX高级市场分析师Matt Simpson表示：“贝森特的言论可能比干预行动本身更重要。市场几乎可以认为，日元可能已经触及今年低点。‘联合干预’这个词在汇市中分量非常重，因为这是一个极少使用的表述。”
特朗普周日表示，美国正在帮助日本支撑日元，这是两国友好关系的体现，也是为了帮助全球经济稳定。
此前，日本曾在4月底至5月初单独进行汇市干预，但日元反弹仅短暂持续。日本央行6月加息也未能带来明显提振。这凸显出日本政策制定者面临的挑战：一方面，油价上涨增加进口成本；另一方面，日本与其他主要经济体之间仍存在较大的利率差。
野村国际北亚首席投资官Julia Wang表示：“未来一周左右，市场可能继续出现更多波动，日元可能出现阶段性走强。但我们认为，这并不会改变美元兑日元的整体方向。一旦干预影响消退，美元兑日元可能继续走高。”
在最新干预行动之前，日元近期一直徘徊在40年低位附近。美元兑日元此前一度达到163.99。美国监管数据显示，市场日元净空头规模约为125亿美元，达到两年来最高水平。
State Street Investment Management高级固定收益策略师Masahiko Loo表示，短期来看155水平是市场需要重点关注的位置。
比特币承压
比特币下跌，原因是市场担忧一种热门比特币存储设备正在遭遇持续攻击。加拿大公司Coinkite Inc.已敦促Coldcard数字钱包用户转移其比特币，此前安全研究人员表示，一个软件漏洞可能导致攻击者在不到一小时内盗取价值约7000万美元的加密货币。
本周市场将重点关注美国就业数据，投资者希望判断美国劳动力市场的韧性是否仍然存在。周二将公布职位空缺数据，周三将公布ADP就业调查报告，并最终在周五迎来7月就业报告。