大涨30%！万亿存储巨头周末利好！韩国芯片出口猛增179%
芯片热潮仍在持续。
今日（8月1日）发布的数据显示，得益于AI数据中心需求旺盛，全球存储芯片价格持续高企，韩国7月芯片出口同比飙升179%，达410亿美元。这是韩国芯片出口连续第二个月突破400亿美元关口，对SK海力士、三星电子等万亿巨头而言，无疑是持续性利好。
此前一天，即昨日，韩国存储芯片巨头SK海力士的股价暴涨30%，另一家巨头三星电子也大涨超26%。这两家公司带动韩国KOSPI指数单日暴涨近18%，创出该指数历史上最大单日涨幅。微软和亚马逊远超预期的财报，显著缓解了市场对AI支出规模的忧虑，这一利好直接引爆了韩国芯片股。
值得关注的是，SK集团会长崔泰源在周四（7月30日）以49亿韩元首次买入SK海力士股票，至周五收盘市值已达62亿韩元，账面浮盈超26%。崔泰源此次买入，也被广泛解读为对芯片制造商的信心投票。
芯片出口暴增179%
今日，韩国产业通商资源部公布的数据显示，在全球存储芯片需求稳健的推动下，韩国7月出口同比飙升近63%，创历史第二高月度纪录。
数据显示，韩国7月出口额达988.9亿美元，略低于6月创下的1022亿美元的历史最高纪录。进口同比增长26.5%至685.6亿美元，贸易顺差达303.2亿美元。
分品类来看，半导体出口同比暴涨179%至410亿美元，因人工智能数据中心强劲需求推动全球存储产品价格维持高位。
韩国产业通商资源部表示，AI技术的普及以及行业进入智能体AI时代，持续拉动服务器用存储芯片需求。DRAM和NAND价格也持续上涨。半导体出口连续两个月突破400亿美元大关。
当月，韩国对美出口总额同比飙升68.7%至174亿美元，主要受大型高科技企业AI数据中心投资项目拉动。
剔除关键半导体部门后，韩国7月总出口同比增长26%。其中，汽车出口同比增长7%至62亿美元，得益于全球对混合动力等环保车型的强劲需求。石油产品出口同比增长34.1%至56.8亿美元，石化产品出口同比增长10.3%至41.8亿美元。
韩国产业通商资源部表示，虽然韩国政府稳定其国内供应的努力导致石油产品出口量下降，但中东不确定性推高油价，出口额录得增长。
7月份，韩国移动设备出口同比增长51%至18.1亿美元，尽管芯片成本飙升推高生产成本，Galaxy S26系列等高端智能手机仍保持稳健销售。家电出口则同比下降4.1%至6亿美元，是韩国前20大出口品类中唯一下降，因美国住房市场低迷导致需求疲软。
SK海力士股价大涨，崔泰源浮盈超26%
当地时间周五，受半导体板块强劲涨势推动，韩国股市创纪录暴涨近18%，韩国KOSPI指数收复6500点关口。微软、亚马逊超预期的财报缓解了市场对人工智能（AI）支出的担忧。
当天，韩国KOSPI指数上涨1001.89点，涨幅达17.91%，收于6595.45点。这是该指数历史上最大单日涨幅，超越了2008年10月30日创下的11.95%的纪录。韩国市场风向标SK海力士触及30%的涨停板，三星电子暴涨26.81%。此外，韩美半导体大涨27.98%，SK海力士母公司SK Square亦触及30%的涨停板。
而此前三个交易日，韩国KOSPI指数累计下跌逾17%，主要因市场对AI基础设施巨额支出的担忧情绪所致。然而，微软、亚马逊公布的第二季度业绩超预期，特别是云业务大幅增长，投资者情绪随之改善。
有分析师指出，半导体股是KOSPI指数暴涨的主要推手。微软和亚马逊等大型数据中心运营商的业绩缓解了对AI投资的担忧，推高了韩国股市。
SK集团会长崔泰源周四买入49亿韩元的SK海力士股票，这是他首次购入这家芯片制造商的股份。周五，SK海力士触及涨停板，崔泰源的持仓市值升至62亿韩元，账面收益率超26%。此前，崔泰源只持有集团控股公司SK Inc.的股份。
据周五的一份监管文件，崔泰源以每股135.3677万韩元的价格，通过公开市场交易买入了3620股SK海力士普通股。此次买入被广泛解读为对芯片制造商的信心投票和“责任经营”的体现，此前SK海力士股价已连续三个交易日下跌。据悉，崔泰源认为该股已被明显低估，遂决定亲自买入。
崔泰源此前曾对股价下跌不以为意。他表示：“存储芯片需求将持续存在，长期趋势向上。与其买卖，持股不动反而是更好的财富保值方式。”
近日，SK海力士首席执行官郭鲁正表示，全球存储行业将在2027年面临史上最严重的供应短缺。他预测，尽管公司正积极扩大产能，但存储芯片需求将持续超过其生产能力，这一局面将延续至2030年之后。
郭鲁正当时在接受路透社采访时表示：“我们预测，从供应角度来看，明年将是行业历史上最严峻的一年。客户需求持续增长，而我们的产能有限。我们仍预计客户需求将在2030年后继续高于我们的供应能力，但我们正尽最大努力解决这一问题。”
郭鲁正的此番言论正值SK海力士在AI供应链中占据关键地位之后。该公司凭借在高带宽存储器（HBM）领域的领先地位，成为英伟达芯片组的重要供应商。
（文章来源：券商中国）