红星美凯龙：拟设立规模不超24亿元商业抵押贷款资产支持计划
久期财经讯，7月31日，红星美凯龙家居集团股份有限公司(简称“红星美凯龙”，01528.HK)发布关于拟设立商业抵押贷款资产支持专项计划的公告。
为了更好地盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力公司业务发展，公司控股子公司山海艺术家俱拟将所持物业作为底层资产，由上海红星美凯龙资产管理有限公司作为原始权益人、兴证资管作为管理人，通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划，公司认购次级资产支持证券。本次专项计划设置了包括底层资产抵押、应收账款质押、差额支付承诺、回售安排及自持次级资产支持证券等信用增级措施。
本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币24亿元，期限不超过18年，募集资金计划用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的资金支出，包括但不限于偿还底层资产存量负债、补充公司流动资金等，本次专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。
本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过人民币 24 亿元，其中优先级资产支持证券发行规模为不超过人民币 23.4 亿元，次级资产支持证券发行规模为不超过人民币 0.6 亿元，由公司认购。优先级和次级资产支持证券规模占比等项目相关要素可能因监管机构要求、市场情况、投资者需要或其他实际情况进行调整。优先级资产支持证券的预期收益和未分配本金将优先于次级资产支持证券的预期收益获得偿付。
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