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中金公司助力电投水电完成重大资产重组并募集配套资金
文章摘要
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上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)国家电投集团水电股份有限公司(下称“电投水电”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目近日圆满完成。本次交易购买资产规模合计271.80亿元，募集配套资金43.62亿元。中金公司担任本项目的牵头独立财务顾问、牵头主承销商。
据悉，国家电力投资集团有限公司(下称“国家电投集团”)是全球最大的清洁能源发电企业。本项目是国家电投集团专业化整合、逐步建设境内水电资产整合平台的标志性资本运作项目，是资本市场服务国资国企改革、推动清洁能源资产整合的典型案例。本次交易实现了优质清洁能源资产注入电投水电，助力其主营业务战略转型，显著提升其资产规模和质量，最终实现港股红筹上市公司控股A股上市公司结构。
据了解，作为本次交易的牵头独立财务顾问，中金公司发挥全流程专业优势，统筹预重组、重大资产重组、资产交割、配套融资发行等多项工作，紧密把控项目时间表，解决复杂交易结构下的重点难点问题，保障项目高效推进。