文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。
本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议；股市有风险，入市需谨慎。
今日复盘要点
英伟达，算力标杆
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：森林包装、金安国纪、华银电力、华光环能
3连板：新中港、九鼎新材
2连板：天元股份、四方新材、国投中鲁、沃顿科技、联环药业、金时科技、渝开发、宏和科技、新亚电子、欣灵电气、永安期货
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、外卖
4板：森林包装
2板：天元股份
事件：7月5日晚间，阿里、美团上演了外卖大战。两大平台放出了大量且大额的外卖红包券，甚至部分外卖还能零元购，以奶茶、咖啡等为主，单量涨了数倍。
2、算力/PCB/电子布
4板：金安国纪
3板：九鼎新材
2板：宏和科技、新亚电子
1板：山东玻纤、国际复材、宏昌电子、奕东电子、宝鼎科技、逸豪新材、屹通新材、广合科技、卓郎智能、得润电子、东材科技、杭钢股份、超声电子、景旺电子
事件1：机构测算，2029 年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。
事件2：英伟达近日股价历史新高，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。
3、电力电网
4板：华银电力
3板：新中港
2板：欣灵电气
事件1：华银电力半年报净利润增长36-44倍，受发电量增加和燃料成本下降等因素影响。
事件2：迎峰度夏，中国最大电力负荷创历史新高，全国多地发布高温橙色预警。
4、光伏
4板：华光环能
1板：拓日新能、亿晶光电、欧晶科技、首航新能、亚玛顿、通威股份、钧达股份、凯盛新能、弘元绿能、双良节能
事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
事件2：7月3日，工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会，要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
事件3：7月2日和7月8日，多晶硅主力合约涨停，9个交易日大涨25%。
5、房地产
2板：四方新材、渝开发
1板：合肥城建
事件1：住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研，更大力度推动房地产市场止跌回稳。
事件2：7月7日，33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书。
6、医药
2板：联环药业
1板：哈三联、卫信康、小方制药、美迪西
事件1：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。
事件2：7月3日，国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。
7、金融/稳定币/跨境支付
2板：金时科技、永安期货
1板：华媒控股、大智慧、凯撒旅业、中油资本
事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。
事件2：美国稳定币立法可能在7月中旬前出台。
事件3：7月4日，央行《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》。
8、长鑫存储
1板：朗迪集团、博敏电子、柏诚股份
事件：7月7日，证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。
9、公告和其他
渝开发：7月4日公告，上半年净利润1.75亿元-2.25亿元，同比扭亏为盈
国投中鲁：7月7日公告，拟购买电子院100%股份
联环药业：7月7日公告，创新药LH-1801处于三期临床试验阶段
金岭矿业：7月8日公告，上半年净利润1.33亿元-1.69亿元，同比增长66.48%-111.54%
工业富联：7月8日公告，上半年净利润119.58亿元-121.58亿元，同比增长36.84%-39.12%
沃顿科技：公司牵头制定了《半导体行业超纯水制备用卷式反渗透膜元件》团体标准，填补了国内空白，打破了国外技术垄断
四、历史新高
收盘价创历史新高19家（找对标，看行业趋势）
电网（1）：欣灵电气
PCB（4）：逸豪新材、景旺电子、胜宏科技、沪电股份
铜缆连接（1）：新亚电子
固态电池（1）：平安电工
热力（1）：华光环能
光模块（1）：新易盛
消费电子（1）：隆扬电子
环保（1）：惠城环保
AI智能体（1）：智洋创新
有色金属（1）：豪美新材
医药（1）：泰恩康
芯片（1）：福斯达
次新股（1）：思看科技
银行（3）：邮储银行、农业银行、兴业银行
五、机构席位和游资动向
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