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本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议；股市有风险，入市需谨慎。
今日复盘要点
刚起爆的主题，第二天就挂了，大长腿倒是挺多。
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：诚邦股份
4连板：吉鑫科技、雪迪龙
3连板：塞力医疗、柳钢股份
2连板：精艺股份、亚玛顿、南山控股、亿晶光电、巨力索具、诚意药业、美诺华、百洋股份、耀皮玻璃
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、半导体
6板：诚邦股份
1板：盈方微、大为股份、博敏电子、永安行、洪田股份、好上好
事件1：6月27日国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，加快推进高水平科技自立自强，要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。
事件2：继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。
2、海洋经济
4板：吉鑫科技、雪迪龙
2板：南山控股、巨力索具、百洋股份
事件：7月1日中央财经委员会第六次会议，研究海洋经济高质量发展等问题。要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品。
3、医药医疗
3板：塞力医疗
2板：诚意药业、美诺华
1板：九芝堂、卫信康、威尔药业、未名医药、神州细胞、华海药业、长春高新、广生堂
事件1：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。
事件2：7月1日，中央财经委员会第六次会议，其中会议提到发展海洋生物医药。
4、光伏
2板：亚玛顿、亿晶光电、耀皮玻璃
1板：顺威股份、华光环能
事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。
事件2：7月2日，多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅7%，报35050元/吨。
5、商业航天
1板：西测测试、雷科防务
事件1：7月5日至8日赴巴西里约热内卢出席金砖国家领导人第十七次会晤，“千帆星座”计划2026年在巴西开展业务。
事件2：商业航天连续两年被写进政府工作报告，相关扶持政策陆续出台。
6、算力
1板：中嘉博创、新亚电子、金安国纪、方正科技、中京电子、福达合金、逸豪新材、汇绿生态
事件1：AI算力需求向上，产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB板市场空间在500-600亿。
事件2：英伟达近期股东会上表达目前正处于AI算力基建十年浪潮的起点，下游CSP厂商 Capex将保持双位数增速，AI需求持续强劲，算力芯片出货量预期不断上修。
7、果链
1板：朝阳科技、宏和科技、工业富联、鹏鼎控股
事件1：富士康召回印度iPhone工厂超300名中国员工。
事件2：苹果首款折叠屏iPhone已开展原型机测试，有望明年下半年上市。
8、固态电池
1板：中一科技、大东南
事件1：固态电池产业化加速中，头部电池厂进展超预期。
事件2：2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开。
9、其他
国脉科技7月2日公告，上半年净利润1.25亿元-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33%
美诺华：7月3日公告，上半年净利润4600万元-5200万元，同比增长142.84%-174.52%
长春高新：7月3日公告，子公司注射用伏欣奇拜单抗在境内获批上市
柳钢股份：柳钢股份：财经委会议，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出
华银电力：全国高温预警发布，局地超40℃
精艺股份：卡莫阿停产+冶炼费低迷，市场普遍预期下半年铜矿供需将更加紧张
百隆东方：越南产能占比80%，美国已经与越南达成贸易协议
金一文化：投资者关系活动记录表披露，公司收购的开科唯识正在研发稳定币服务系统1.0版本
四、历史新高
收盘价创历史新高20家（找对标，看行业趋势）
北交所+新股（1）：广信科技
北交所+固态电池（1）：远航精密
固态电池（1）：宏工科技
家居（2）：匠心家居、玉马科技
医药（3）：热景生物、佐力药业、昂利康
半导体（1）：好上好
汽配（1）：盛帮股份
PCB（3）：东山精密、胜宏科技、景旺电子
低速车（2）：春风动力、涛涛车业
AI智能体（1）：智洋创新
光模块（1）：新易盛
有色金属（2）：兴业银锡、紫金矿业
银行（1）：上海银行
五、机构席位和游资动向
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