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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
锂电：深圳新星
磷：澄星股份
太空算力：四川金顶
小鹏机器人：方正电机
钍基熔盐堆：海陆重工
AI电力：摩恩电气
有机硅：合盛硅业
生物柴油：山高环能
海南：海马汽车
重庆：重庆建工
福建：合富中国
二、马斯克：大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟
11月9日，马斯克称，随着星舰的问世，大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的，唯一一条能够实现每年1太瓦（1TW）人工智能算力部署的路径。
11月2日，美国StarCloud公司成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星。Starcloud的太空数据中心将不需要用水来冷却，也不需要依赖电池或备用电源。Starcloud联合创始人约翰斯顿称，在太空中几乎可以获得无限低成本的可再生能源，对环境而言唯一的成本是发射，与给地球上的数据中心供电相比，太空数据中心整个生命周期将节省10倍的二氧化碳。
太空算力：四川金顶、上海沪工、上海港湾、乾照光电、中国卫星、三维通信、普天科技
三、国务院印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》
打造一批新领域新赛道应用场景，建设一批产业转型升级的新业态应用场景，推出一批行业领域应用场景。在办公、社交、消费、娱乐等领域探索应用元宇宙、虚拟现实、智能算力、机器人等技术创新应用场景；推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设；聚焦智能制造、绿色制造、服务型制造、工业生物、工业智能等核心技术应用，创新柔性生产线、智能工厂、绿色工厂、高标准数字园区、零碳园区等应用场景，支持重点制造业企业向自主基础软件、工业软件等产品开放应用场景；人工智能领域。加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放。
AI应用：福石控股、福昕软件
四、Kimi K2 Thinking智能推理能力超过GPT-5
据月之暗面官网，其新模型Kimi K2 Thinking在人类终极考试（HLE）上取得44.9%的分数，超过了Grok4、GPT-5、Claude 4.5等先进模型。如果是 Kimi K2 Thinking Heavy，分数还可以进一步达到 51%。HuggingFace联合创始人Thomas Wolf置评Kimi K2 Thinking称，我们正在见证又一次DeepSeek时刻，开源软件再次超越闭源软件。知情人士透露，Kimi K2 Thinking的训练成本为460万美元，低于DeepSeek V3模型的560万美元和OpenAI GPT-3的数十亿美元。
Kimi概念：掌阅科技、华策影视、福昕软件、值得买
五、流感药企7*24小时不间断生产 多类流感用药销量增长
近期我国流感活动上升明显，绝大多数省份都已进入流感流行期，有奥司他韦生产企业告诉财联社记者，10月中旬以来，相关药物销量出现增长，产能方面目前已经7*24小时不间断生产。此外，国内多家RNA 聚合酶抑制剂生产药企回应称，相关产品商业化工作正稳步推进中，公司已采取多种措施以保证药物供应。中疾控最新数据显示，今年进入秋冬季以来，流感病毒首次超越鼻病毒、呼吸道合胞病毒等跃居第一。
流感：华兰疫苗、特一药业、亨迪药业、金石亚药
六、闪迪将NAND价格上调50%
闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。闪迪表示，该财季NAND产品需求超过了供应，库存周转天数从135天减少到115天，预计这一趋势将持续到2026年底。闪迪首席执行官David表示，到2026年，数据中心市场将首次成为NAND闪存最大的市场。
存储芯片：德明利、香农芯创、江波龙、云汉芯城
七、四川引大济岷工程建设启动 工程总投资575亿元
11月7日上午，引大济岷工程建设动员大会在雅安市天全县举行，这标志着四川水利史上投资最大、线路最长、受益最广的跨流域引调水工程正式启动建设。工程总投资575亿元，建设总工期96个月，建成后年均供水15.23亿立方米，惠及成都、德阳、眉山、资阳、绵阳、遂宁、内江、雅安共8市43县（市、区）、覆盖超3400万人口
引大济岷基建：四川金顶、四川双马、雅化集团、大宏立
八、国家能源局出台《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》
鼓励煤炭企业开发碳基特种燃料、煤基生物可降解材料等创新型产品，打造煤基产业链绿色发展新亮点。加大政策协同支持力度。将煤炭与新能源融合发展纳入“十五五”相关能源规划，鼓励矿区分布式新能源项目直接参与或以聚合模式参与电力市场。
煤炭：安泰集团、大有能源、宝泰隆、郑州煤电、陕西黑猫
九、行业要闻
1、顺灏股份：投资1.1亿元持股北京轨道辰光，轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道，组建太空数据中心，为客户提供算力服，可支持AI模型进行7×24小时不间断训练，将模型迭代周期缩短30%以上。
2、荷兰政府11月7日发布声明称，预计安世中国将很快恢复芯片供应；商务部回应安世半导体问题，中方同意荷方派员来华磋商的请求。（闻泰科技）
3、我国第一艘电磁弹射型航空母舰入列，亲自决策福建舰采用电磁弹射技术，并按下弹射按钮。（湘电股份）
4、马斯克预计FSD有望2026年2月或3月左右获得全面批准。（宜通世纪）
5、2025乌镇峰会：蚂蚁已部署万卡规模国产算力群，应用于风控领域模型训推。（数据港、雅达股份、派诺科技）
6、周日晚全运会刷屏，第十五届全运会11月9-11月21日在广东、香港、澳门三地举办。（粤传媒）
7、11月8日晚《王者荣耀》鸟巢单场电竞赛事到场62196人，获吉尼斯世界纪录。（电魂网络、顺网科技）
8、农业农村部发布《智慧农业标准体系建设指南》。（智慧农业）
9、海关总署近日发布的数据显示，今年以来，我国机电产品出口持续快速增长，占出口总额比重超六成。挖掘机是我国机电产品出口的重要门类。（中联重科、山推股份）
10、11月7日，国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设视频会议，推进农田水利和高标准农田建设工作。（农业、化肥）
11、国新办8日发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书，推进非化石能源消费比重由2020年的16.0%增至2024年的19.8%。（光伏、风电）
12、商务部：《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。
13、海关总署：自2025年11月10日起恢复美国CHS Inc等3家企业大豆输华资质。
14、国家统计局：10月份CPI同比上涨0.2%，PPI年内首次转正。（消费）
No.2 公告精选
一、日常公告
新筑股份：拟13.92亿元出售资产并58.14亿元购买蜀道清洁能源60%股权 构成重大资产重组
苏州规划：拟发行股份及支付现金购买东进航科100%股份
国城矿业：拟32亿元购买国城实业60%股权
立中集团：拟转让山立新36.72%股权并增资
方正科技：子公司投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目 有利于突破目前高频高速高密度PCB等高端产品产能瓶颈
新朋股份：与格兰富水泵签署合作备忘录 推动数据中心液冷技术创新等领域合作
华电科工：联合签署约34.15亿元海上风电项目合同
华电能源：拟120.43亿元投建风电项目
航天环宇：控股子公司中标2.46亿元项目
诺思兰德：NL005项目Ⅱc期临床方案已基本确定 该领域全球范围内尚无有效治疗药物
百诚医药：创新药BIOS-0625片获得临床试验批准通知书 该药品属于境内外均未上市的创新药
纽 泰 格：计划1亿元设立全资子公司 从事机器人及相关零部件产品的产业化
宁波中百：杭州金帝商业管理有限公司通过司法拍卖取得公司1888.40万股股份
善水科技：实际控制人黄国荣和吴新艳进行离婚财产分割 本次权益变动后吴新艳为公司实际控制人、控股股东
太极股份：控股股东及其一致行动人拟向中电金投协议转让4.6423%公司股份
ST华通：申请撤销其他风险警示
二、停复牌
维 信 诺：复牌，合肥建曙将认购公司本次发行的4.19亿股股票
英唐智控：复牌，拟购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权
ST广网：复牌，摘帽，广电网络
长城科技：复牌，终止筹划控制权变更事项
三、地雷阵
电声股份：股东拟减持4.00%股份
唯 特 偶：股东拟减持3.00%股份
京能热力：股东拟减持3.00%股份
欣龙控股：股东拟减持3.00%股份
鼎捷数智：股东拟减持2.98%股份
福晶科技：股东拟减持2.00%股份
易实精密：股东拟减持1.98%股份
方大炭素：股东拟减持1.88%股份
赢 时 胜：股东拟减持1.86%股份
金风科技：股东拟减持1.00%股份
长 白 山：股东拟减持1.00%股份
苏 交 科：股东拟减持1.00%股份
建 科 院：股东拟减持1.00%股份
银信科技：股东拟减持1.00%股份
三生国健：股东拟减持1.00%股份
碧兴物联：股东拟减持1.00%股份
中英科技：股东拟减持0.77%股份
新 雷 能：股东拟减持0.65%股份
德 固 特：拟终止购买浩鲸科技100%股权
上海洗霸：董事及高级管理人员涉嫌短线交易 被证监会立案调查
八一钢铁：公司及控股股东八钢公司因涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案
梅花生物：控股股东孟庆山因操纵证券市场罪被判处有期徒刑三年 缓刑五年
洲际油气：股东海口东铎因与一致行动人合计持股比例达到5%时未停止交易 被证监会立案
本周解禁市值：有研硅99亿、新诺威49亿、聚星科技32亿
四、异动公告
德 明 利：第二大股东魏宏章11月7日减持78.22万股公司股份
合富中国：2025年1-10月合并营业收入5.87亿元 同比下降23.91%
淳中科技：公司业务不涉及液冷服务器的生产制造 仅参与液冷老化测试平台等测试环节
大中矿业：全资孙公司取得《采矿许可证》 但矿产资源开发受自然因素等多种因素影响且矿山后续的实际建设及产能实现仍存在不确定性
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨跌不一。英伟达尾盘转涨。
热门中概股多数下跌。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
9连板：合富中国
5连板：海陆重工
4连板：摩恩电气
3连板：洪兴股份
2连板：重庆建工、澄星股份、深圳新星、孚日股份、渝开发、清水源、方正电机、科士达
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、化工（9）
2板：澄星股份、清水源
1板：氯碱化工、潞化科技、泸天化、联化科技、中毅达、金浦钛业、安纳达
事件1：黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复。
事件2：化工行业三季报显示，基础化工增收增利，石油石化减收减利，行业资本性开支延续下降，氟化工、农化、炼油化工等盈利可观。
2、锂电（7）
2板：深圳新星、孚日股份
1板：天际股份、丰元股份、永太科技、三祥新材、多氟多
事件1：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%，并传导至上下游相关产品。
事件2：电解液涨价。
3、光伏（5）
1板：亿晶光电、合盛硅业、东岳硅材、弘元绿能、海天股份
事件：硅料龙头企业协鑫集团董事长朱共山表示，17家龙头企业已基本同意搭建联合体，预计于2025年内完成。收储平台进度或快于预期，叠加有机硅业内意向反内卷协同。
4、机器人（4）
2板：方正电机
1板：浙江众成、中欣氟材、国恩股份
事件：小鹏人形机器人IRON亮相，它可以像人一样走猫步，具有仿人脊椎、皮肤。机构测算，通过采用PEEK材料替代传统金属部件，整机重量成功控制在70kg以内，其中关节模组减重达40%，运动能效提升35%。
5、太空算力（4）
1板：四川金顶、上海沪工、上海港湾、乾照光电
事件1：11月2日，Starcloud 发射搭载英伟达H100GPU的Starcloud-1卫星，26年将发布搭载Blackwell的第二代卫星并于27年开始商业化运营，并在2030年初完成40MW太空数据中心的部署。
事件2：11月5日，谷歌 Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trilium代TPU的卫星，未来将完成81颗卫星组成的AI计算集群。
6、福建（3）
9板：合富中国
1板：三木集团、漳州发展
事件：10月25日设立为台光复纪念日。
7、AI电力（3）
4板：摩恩电气
1板：泰永长征、良信股份
事件1：美国电力短缺成AI算力扩张新瓶颈，受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。
事件2：机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。
8、生物柴油（3）
1板：山高环能、海新能科、卓越新能
事件：据百川数据，欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨，涨幅高达60%。
9、钍基熔盐堆（2）
5板：海陆重工
1板：兰石重装
事件1：由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆。
事件2：第四届中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会将于11月12-14日在深圳会展中心举办。
10、重庆（2）
2板：重庆建工、渝开发
事件1：11月6日，重庆举行新闻发布会，介绍重庆市部分行政区划调整的相关情况，此次行政区划调整主要涉及两江新区、江北区、渝北区、北碚区。
事件2：11月6日，国务院批复《成渝地区双城经济圈国土空间规划》
11、海南（2）
1板：海马汽车、海南矿业
事件：11月6日上午，在海南省三亚市听取海南自由贸易港建设工作汇报，要高标准建设海南自由贸易港。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高30家（找对标，看行业趋势）
No.7 人气热榜
人气热榜前五：锂电、安世半导体、AI电力、海南
同花顺热榜：多氟多、特变电工、海马汽车、平潭发展、闻泰科技
东方财富热榜：闻泰科技、多氟多、特变电工、天际股份、海马汽车
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
梳理资料耗时费力，每天约为3-5小时，信息来源于东方财富网，同花顺财经，交易所公告等公开渠道。周一至周五8点前发文。
每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得关注的公告和事件，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。信息敏感度的提升是一个积累的过程，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！
纯人工整理，数据量庞大，难免会有疏漏看花眼。如果内容有不妥的地方，留言作者，会在第一时间更正或删除内容。
投资有风险，入市需谨慎。
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